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手机市场高度成熟 盘整中展现优胜劣汰

2018-04-12  来源:人民邮电报社  作者:
随着国内4G手机升级浪潮退去,国内用户需求和智能手机技术均趋于稳定,市场进入成熟发展阶段。从出货量来看,2017年全年国内手机市场出货量出现10%以上的下滑,市场规模在缩量调整;从技术发展来看,智能手机同质化现象仍然存在,全面屏、AI技术引领创新发展新方向;从竞争来看,市场竞争日益激烈,马太效应不断加剧。 国内手机行业 进入高度成熟期 市场规模触顶回落 纵观国内手机市场二十余年发展历程,可以发现我国手机市场伴随通信技术更新换代而呈现周期性盘旋上升。2009年是我国3G发展元年也是智能手机开始发力的一年,市场出货量稳步提升,年平均增长率接近20%,推动智能手机快速普及。2013年国内出货量规模达到3G时代峰值,3G手机出货量占比超过70%。伴随着4G商用,市场经历短暂的调整,4G网络优势使得国内手机以更快的速度升级,短短两年,4G手机出货份额超过90%。当前国内移动电话普及率达到102.5部/百人,新增用户带来的人口红利逐渐消失,呈现明显的存量经营态势,需求放缓带来出货量的放缓甚至回落。2017年全年,国内手机市场出货量4.91亿部,同比下降12.3%。 智能机技术成熟 智能手机经过多年发展,在技术和应用上不断完善,高中低档手机在功能和应用上差距越来越小。处理能力方面,2017年出货的智能手机中,有65%的产品采用8核处理器,44%的产品主频达到或超过2GHz,77%的产品搭载64位CPU,完全可以满足多任务、高频次的用户需求;存储能力方面,ROM主流配置为64GB,占全部市场份额的三分之一以上;摄像头技术发展方面,1300万~1600万像素成为市场标配,双摄手机占比达到28.4%,部分厂商双摄手机的价格下探至千元左右,并且双摄方兴未艾,3D摄像头已开始兴起,为人机交互提供更加便捷的接口;屏幕方面,2017年出货的手机中有50.5%已经达到或超过300PPI,其中超过400PPI的手机出货占比达到41.0%。 成熟期的市场环境驱使手机厂商更多地思考产品创新方向 全面屏概念进入市场以来,短短一年多的时间,多家手机厂商推出了近百款全面屏产品,2017年出货量超过5000万部。同时,AI技术成为国内外厂商关注的重点领域,从手机厂商到供应链企业,均着力推动AI在手机中的应用,为智能手机的体验带来了新场景。不论全面屏,还是AI,其与手机产品的结合,均体现出厂商在成熟期着眼用户需求,主动寻找创新点。 存量经营与需求放缓使得 市场竞争变得更为激烈 我国手机市场进入成熟期后出货量增长放缓,甚至在波动中下降,市场竞争尤为激烈。 马太效应加剧,领头厂商规模优势进一步加强 2017年国内市场TOP5企业出货量份额由2016年的56.2%升至71.3%,进一步扩大其与二三线手机品牌之间的领先优势,马太效应日益明显。与此形成鲜明对比的是,2017年有近百家企业的月均出货不足2000部,这些企业的合计出货量份额不足市场总体出货量的0.2%。 领头厂商“系列化”和“精品化”产品策略趋势明显 智能机发展初期,适应当时市场特点,国产品牌手机厂商通过“千元智能机”“机海战术”等策略快速获得大量市场份额。随着国产品牌厂商,尤其是龙头厂商实力和知名度的提升,价格战、机型战时代终结。手机厂商纷纷调整战略,逐渐形成清晰的产品系列,并根据不同系列划分目标市场。在产品系列清晰的基础上,逐渐转向精品化路线,打造旗舰机型。 品牌因素不仅影响中高端市场,对低端市场的作用也在增大 近两年,国产品牌手机厂商综合实力在提升,产品的技术也更为成熟,加之市场换机为主的价值需求升级驱动,带动国产品牌手机平均价格从2013年的700余元上升至2017年的1600余元。从2017年国产品牌手机出货量分布来看,1000元以下、1000元~2000元、2000元以上手机各约占三分之一的份额。 1000元以下的低端市场,品牌影响力远小于中高端市场,也是大量中小品牌的目标市场。随着国内需求的放缓,这一目标市场上品牌的影响作用逐渐加强,TOP5厂商的出货量份额由2016年的37%提高至2017年的51%,份额大幅向市场知名品牌集中。 1000元~2000元价格区间,2017年TOP5厂商的出货量份额为82%,较2016年相比提高了8个百分点。 2000元以上价格区间,厂商数量与其他两个价格区间相比要少很多,TOP5厂商的出货量份额超过了95%,这个价格区间的产品或是市场知名品牌,或是结合新技术推出的针对特定市场的少量产品。 竞争领域从市场端向上游产业链延伸 随着竞争日趋激烈,各厂商越来越重视有效卡位产业链。一是加强自主技术的研发,增加对核心技术的积累,如在芯片领域,包括多家手机企业纷纷着手自主研制和开发芯片产品,从而降低芯片商的供应量限制及价格波动给手机厂商出货规划和成本控制带来诸多不确定性。二是与产业链企业加强合作,如在显示屏方面,部分手机厂商与国内面板厂商合作推动OLED面板产能的提升,通过对产业链的深入参与,拓展产业链话语权。
关键词:手机厂商 手机出货量 手机市场 旗舰机型 核处理器